«Ούριος άνεμος» για το 7ετες με προσφορές άνω των 6 δισ.

Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα που εκπέμπονται από τις διεθνείς αγορές για την έκδοση του ελληνικού επταετούς ομολόγου.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters ήδη οι προσφορές φτάνουν τα 6 δισ. ευρώ, ενώ το εύρος επιτοκίου μειώθηκε και ενώ αρχικά η «καθοδήγηση» (guidance) ήταν στο 3,75%, τώρα διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα με το εύρος που δίνεται να περιορίζεται στο 3,5-3,625%.

 

 

«Έχουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον και ενώ δεν είναι όλα πράσινα στις οθόνες, οι αποδόσεις είναι σταθερές και δεν βλέπουμε απότομες μεταστροφές» είπε ένας από τους αναδόχους. «Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να προχωρήσουμε με την συναλλαγή και τους επενδυτές να μην νιώθουν ότι πιάνουν κάτι επικίνδυνο, και τελικά να αγοράσουν».

 

 

Οπως σημειώθηκε νωρίτερα, η έκδοση αρχικά αναμενόταν στις αρχές της εβδομάδας, ωστόσο το sell-off στις διεθνείς αγορές οδήγησε στη μικρή καθυστέρηση που κρίθηκε αναγκαία για να εκτιμηθούν τα νέα δεδομένα. Πρακτικά δηλαδή ο ΟΔΔΗΧ περίμενε να ηρεμήσει το κλίμα στις αγορές, για να προχωρήσει στην έκδοση.

 

 

Η εντολή για την έκδοση ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα, με τις Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan και Nomura. Χθες ένας από τους αναδόχους δήλωσε ότι περίμεναν την Τετάρτη για να διαπιστώσουν αν θα ηρεμήσει το κλίμα στις αγορές και ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το μάρκετινγκ της έκδοσης την Πέμπτη, αναλόγως του τι θα συμβεί και στη Wall Street.

 

 

«Η μεταβλητότητα στις αγορές έχει επηρεάσει το αν θα προχωρήσουμε αύριο ή όχι», τόνιζε χθες. «Εδώ και δύο ημέρες επανεπιβεβαιώνουμε προσφορές από τους επενδυτές. Είναι η φυσιολογική διαδικασία», πρόσθεσε.

 

 

Ενας τραπεζίτης δήλωσε ότι η Πέμπτη είναι μια καλή μέρα για την έξοδο στις αγορές. «Το παράθυρο είναι ανοιχτό καθώς δεν αναμένονται και σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις», σημείωσε. «Ο EFSF (σ.σ. ο οποίος είδε προσφορές άνω των 14 δισ. για έκδοση 3 δισ. ευρώ) έδειξε ότι δεν υπάρχει έντονη διάχυση από τις μετοχές στα προϊόντα σταθερού εισοδήματος. Τα χθεσινά deals προχώρησαν και δεν βλέπω γιατί θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό με την Ελλάδα, εάν η τιμολόγηση είναι ορθή».


Κέρδος online   8/2/2018 14:07

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: